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房地产开发商Nitesh Estates的405亿卢比首次公开发行最终成为机构投资者的最爱。据了解,Blackrock,Nomura和汇丰支持的实体在周二收盘时在IPO中提出了250亿卢比的买入订单。消息人士称,Blackrock已提出购买价值2000万美元(88.6亿卢比)的股票,而野村证券和汇丰银行各自出价约1,800万美元(约合7千万卢比)的股票。高盛(Goldman Sachs)AMC也投入了大约20亿卢比的股票。行业观察人士表示,高度的机构兴趣可能会使问题前景振奋。该问题旨在筹集约405亿卢比,据称可以订阅1.1倍,而QIP部分已经订阅了2.5倍(发行结束前几小时)。顺便说一句,今天野村和汇丰银行的参与除了他们作为主要投资者的角色之外,他们与HDFC MF和SBI MF在上周IPO开幕前承诺了60亿卢比。两家大型全球投资者和两家印度最大的国内投资者作为主要投资者的参与是Nitesh的一次受欢迎的参与,其首次公开募股的定价为54-56卢比,大大低于最初定价为每股115卢比的计划。投资者对房地产首次公开招股的冷淡态度以及来自该行业的相当长时间的公共问题使得它成为Nitesh Estates的紧张之路。房地产经纪人打算利用IPO收益开发1900万平方英尺的房地产资产,预计在未来4 - 5年内将超过800亿卢比的净收入。除了印度第一家丽思卡尔顿酒店(Ritz Carlton Hotel)和班加罗尔(Bangalore)和金奈(Chennai)计划的大型零售开发项目之外,还有其他资产。由32岁的Nitesh Shetty率先发起的新一代开发商将把通过首次公开募股筹集的现金投入到各种正在进行和计划中的项目以及偿还一些债务。 ICICI证券,Kotak Mahindra Capital Co和Enam Securities是该问题的主要经理。该公司预计将吸引约1000亿卢比的后期资金估值,发起人持有率低于50%。谈到这个问题,发起人持有85%的股份,私人竞争对手Och-Ziff持有剩下的15%。 Och-Ziff也将通过IPO退出。据报道,该公司09财年营业额为87亿卢比,净利润为2.5亿卢比。在最近的FY10中,收入接近100亿卢比,净利润为8亿卢比。最新的财政数据尚未确认,因为它们仍在审计中。