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KKR周三表示,由私募股权公司KKR&Co牵头的一个财团以72亿美元的价格收购了石油和天然气集团Samson Investment Co的交易。该交易是全年第二大全球私募股权交易,其结构强调债务市场正在挑战买家如何寻找合作伙伴以资助更大的股权交易。知情人士此前告诉路透社,KKR有60%的人参与了这个财团。该集团包括日本贸易公司Itochu Corp,该公司将投资10亿美元收购25%的股份,以及两家规模较小的私募股权公司。自然资源资产是投资者打破商品周期的一种方式,因为商品交易所交易基金普遍落后于现货商品价格。 Samson由已故的Charles Schusterman于1971年创立,为其新业主提供丰富的自然资源组合。它拥有超过10,000口井的利益,包括巴克(Bakken)和粉河(Powder River)等石油丰富的地区。回家KKR联合创始人兼首席执行官亨利克拉维斯在他的家乡俄克拉荷马州塔尔萨达成协议。 “对于Samson来说,Tulsa是家。它一直是Tulsa的公司,它仍将是Tulsa公司,”Kravis在联合创始人George Roberts的带领下在一份声明中说道。萨姆森活跃的一些地区估计将大量的石油和天然气锁定在页岩或其他地下地层中。与传统的油气田相比,这些地方的开采价格也更高。伊藤忠表示,这笔交易将有助于实现其目标,即到2015年将其石油权利数量翻一番,达到每天7万桶,高于目前的34,000桶。该交易是今年全球第二大私募股权交易,仅次于黑石集团与澳大利亚Centro Properties收购近600家购物中心的94亿美元协议。该交易不包括Samson的墨西哥湾沿岸海岸和墨西哥湾深水资产,这些资产的开发风险更大,并将留在Schusterman家族。 Samson首席运营官David Adams将晋升为首席执行官。融资消息人士表示,KKR的集团将筹集约40亿美元的股权,因为预计这笔交易的23.5亿美元资产贷款预计不会全部减记。这些消息来源补充说,还有22.5亿美元的高收益债券。该协议在声明中表示,该协议有待监管部门批准,预计将在第四季度末完成。 Jefferies&Company和Jones Day为Samson提供建议,而瑞穗和Evercore Partners则与Simpson Thacher&Bartlett LLP一起为Itochu提供建议。 Tudor,Pickering,Holt&Co。LLC建议KKR。